top of page

Megoldásaink

Felkészülés a sikeres tranzakció titka. 

A Finance Zone az elkötelezett, proaktív, megoldás fókuszú hozzáállásban, az ügyfelek egyedi jellegzetességeit figyelembe vevő személyre szabott megoldásokban hisz. Kiterjedt tranzakciós tapasztalattal és mély iparági ismeretekkel támogatjuk megbízóinkat, akikkel tartós partnerséget kialakítva, számos sikeres tranzakciót bonyolítottunk le.

Cégvásárlás

Cégvásárlással kapcsolatos személyre szabott szolgáltatásainkat azoknak a hazai és nemzetközi cégeknek kínáljuk, amelyek befektetési lehetőség után kutatnak. Akár azért, mert szeretnék a meglévő tevékenységi körüket bővíteni, dinamikusabban növekedni. Akár azért, mert üzleti potenciált és szinergiát látnak egy versenytársuk felvásárlásában, ügyfélkörük megszerzésében.

​

A cégvásárlás egy összetett, speciális szakértelmet igénylő folyamat, amelyet megfelelően elő kell készíteni annak érdekében, hogy ne érjen minket váratlan meglepetés a tulajdonba kerülést követően. Egyfelől, a kiaknázható üzleti potenciálon túl látnunk kell, hogy melyek azok az üzleti és pénzügyi kockázatok, amelyekkel számolnunk kell. Másfelől, tisztában kell lennünk azzal, hogy a kockázatok és lehetőségek tükrében mi az a reális ártartomány, amin belül érdemes megvásárolni a társaságot.

A közös munka során megbízóinkat a teljes folyamaton végig kísérjük a potenciális befektetési célpontok felkutatásától a vételár kifizetéséig.

​

Szakmai támogatásunk legfontosabb mérföldkövei:

​

1. A befektetési lehetőségek lehető legszélesebb körének feltérképezése.

2. Múlt és jelen. Minden, ami a számokból és menedzsment interjúkból feltárható

  • A megvásárolni kívánt társaság aktuális pénzügyi és üzleti folyamatainak teljeskörű feltérképezése, a közelmúlt működésének, pénzügyi adatainak vizsgálata. 

  • Annak elemzése, hogy milyen tendenciák érvényesültek az elmúlt években a növekedés, a termék- és ügyfél jövedelmezőség, a hatékonyság és a pénzügyi szempontból meghatározó egyéb paraméterek tekintetében.

2. Diagnózis 

  • A céltársaság erősségeinek és gyengeségeinek, jövőbeli piaci lehetőségeinek meghatározása.

  • A működésben rejlő anomáliák, kockázatok azonosítása. 

3. Fókuszban a megoldás

  • Javaslatok megfogalmazása a feltárt problémák kezelésére. 

  • A felvásárlással elérhető szinergiák – a további értékteremtés lehetőségei.

  • Az adásvétel javasolt ár tartományának meghatározása, figyelembe véve a kockázati paraméterek értékcsökkentő hatását.

4. Tárgyalásokon való aktív szerepvállalás 

  • Tárgyalási pozíció kialakítása és a tárgyalási stratégia megalapozása.

  • Aktív részvétel a tárgyalásokon, ügyfeleink üzleti érdekeinek szakszerű képviselete és érvényesítése. Szükség esetén a tárgyaló felek közötti kulturális különbségek áthidalása.

5. Vételár finanszírozás

  • Javaslat a vételár optimális saját erő-hitel arányának meghatározására.

  • A hitelfelvétel folyamatának koordinálása a hitelkérelem elkészítésétől egészen a hitel folyósításáig.

Cégeladás

Egy cég eladásának számtalan oka lehet a puszta anyagi motiváción túl: egy másik vállalkozás elindítása, a tulajdonosok között megromló viszony, esetleg a generációváltás problémája, amikor családon belül nincs alkalmas utód, aki átvenné az irányítást. 

 

Eladóként nemcsak a vállalkozásunk értékeivel érdemes tisztában lennünk, hanem a működésben rejlő anomáliák és kockázatok ismerete is elengedhetetlen.  Így még a piacra lépés előtt optimalizálhatjuk a pénzügyi folyamatokat, orvosolhatjuk a feltárt problémákat. Ezáltal versenyképes, a cég eszközeinek értékét meghaladó, a jövőbeli üzleti lehetőségeket maximálisan érvényesítő árazást alakíthatunk ki. 

​

Személyre szabott szolgáltatásaink az ötlet megszületésétől a vételár befolyásáig a teljes folyamatra kiterjednek. Megbízóinkat az alábbiakban segítjük:

​

​1. Múlt és jelen. Minden, ami a számokból és menedzsment interjúkból feltárható

  • Az eladni kívánt társaság aktuális pénzügyi és üzleti folyamatainak teljeskörű feltérképezése, a közelmúlt működésének, pénzügyi adatainak vizsgálata

  • Versenytárs elemzés.

2. Diagnózis 

  • A céltársaság erősségeinek és gyengeségeinek, jövőbeli piaci lehetőségeinek meghatározása.

  • A működésben rejlő anomáliák, kockázatok azonosítása. 

3. Fókuszban a megoldás

  • Javaslatok megfogalmazása a feltárt problémák kezelésére. 

  • A cég értékét meghatározó tényezők beazonosítása, egy világos, a potenciális befektetők felé jól kommunikálható üzleti stratégia kialakítása.

  • A gazdálkodás hatékonyságának javítására vonatkozó javaslatok – a további értékteremtés lehetőségei.

4. Cégértékelés – Az adásvétel javasolt ár tartományának meghatározása.

5. Befektetői tájékoztató

A vállalkozást a potenciális érdeklődők számára bemutató befektetői tájékoztató (információs memorandum) elkészítése, ami megbízható képet ad a cégről és betekintést enged az abban rejlő üzleti lehetőségekbe.

5.  Potenciális vevőjelöltek 

A lehetséges pénzügyi befektetők (kockázati tőkebefektetők, magántőke alapok, vagyonos magánszemélyek) és stratégiai befektetők legszélesebb körének felkutatása.

6.  Az ajánlattételi folyamat koordinálása

Ajánlatok bekérése, majd a beérkező ajánlatok értékelése, javaslattétel a tulajdonosi érték maximalizálását biztosító vevőjelöltre.  

7.   Tárgyalásokon való aktív szerepvállalás. 

  • Tárgyalási pozíció kialakítása és a tárgyalási stratégia megalapozása.

  • Aktív részvétel a tárgyalásokon, ügyfeleink üzleti érdekeinek szakszerű képviselete és érvényesítése. Szükség esetén a tárgyaló felek közötti kulturális különbségek áthidalása.

Generációváltás

A rendszerváltás idején alapított családi vállalkozások nagy részét még az első generáció vezeti, akiknek döntően erre az évtizedre esik a visszavonulása.

 

A generációváltás olyan döntő pillanat egy cég életében, ami messze túlmutat a vezetői szék átadásán. Olyan átmenet, amit érdemes megtervezni annak érdekében, hogy az ezzel járó kockázatot minimalizáljuk, illetve a cég értékeit megőrizve új távlatokat nyithassunk. Megbízóinkat a felkészülési folyamat során végig támogatjuk.

 

Személyre szabott tanácsadási szolgáltatásunk az alábbiakra terjed ki:

​

  • Tiszta és mindenki számára egyértelmű feladat- és felelősség megosztás kialakítása a vállalkozáson belül.

  • Átlátható, az alapítótól független értékesítési és működési folyamatok kialakítása. 

  • A termelésirányítási- és raktározási tevékenység rendszerszerűvé és transzparenssé tétele. 

  • Független ellenőrzési pontok kialakítása.

  • A munkavállalói kérdések felülvizsgálata (teljesítmény mérési- és ösztönzési rendszerek bevezetése)

  • A rövid-, közép- és hosszútávú stratégia kialakítása az alapítóval és az új menedzsmenttel együttműködve.

  • Amennyiben nincs alkalmas utódjelölt családon belül, a további megoldási lehetőségek felvázolása, azok előnyeinek és hátrányainak bemutatása.

  • Abban az esetben, ha a visszavonuló tulajdonos a társaság értékesítése mellett dönt, az eladási folyamat koordinálása.

Krízismenedzsment

Amikor egy cég válsághelyzetbe kerül és súlyos pénzügyi problémákkal küzd, a korábbi működési keretek között gyakran nem lehet a nehéz helyzetből kiutat találni. Ekkor lehet megoldás a krízismenedzsment, ami egy mélyreható változásokon alapuló, gyors döntéseket igénylő folyamat, 

 

A kritikus helyzetekben tulajdonosként, akár megfelelő tapasztalat hiányában, akár személyes érintettségünk okán sokkal nehezebb a szükséges átalakításokat megvalósítani. Ezért egy külső szakértő friss szemlélete és objektív megközelítése nagymértékben hozzájárul a megfelelő döntések meghozatalához és cégen belüli elfogadtatásához. 

 

Krízismenedzsment szolgáltatásunk keretében az alábbiakban támogatjuk ügyfeleinket:

​

  • A nehéz pénzügyi helyzet okainak feltárása a működési folyamatok és a gazdálkodás átvilágítása tükrében.

  • A rövidtávú likviditás és fizetőképesség helyreállítására vonatkozó lépések meghatározása.

  • A tulajdonossal együttműködve a stabil működés helyreállításához vezető út stratégiai elemeinek kidolgozása, egy reorganizációs terv készítése.

  • A megoldási terv kulcselemeit leképező új rövid- és középtávú pénzügyi terv elkészítése. Több különböző, reális szcenárió vizsgálata. 

  • A folyamat közben ügyfelünk folyamatos támogatása, aktív részvétel a vevőkkel, szállítókkal, bankokkal és befektetőkkel folytatott tárgyalásokon.

 

Egy krízismenedzser bevonásával vállalkozásunk gazdálkodása ismét stabil és nyereséges pályára állítható. Fontos azonban látnunk, hogy ez a folyamat csak akkor lehet sikeres, ha nem pusztán rövidtávú megoldásokat keresünk, hanem a reális célok mentén haladó, hosszú távon fenntartható működési modellt alakítunk ki.

Finanszírozási tanácsadás

Az optimális finanszírozási struktúra kialakítása kulcsfontosságú kérdés. Egyfelől lehetővé teszi, hogy vállalkozásunk rugalmasan alkalmazkodjon a változó piaci feltételekhez, másfelől támogatja a beruházási és növekedési tervek megvalósítását anélkül, hogy a cégnek szembe kellene néznie a túlzott eladósodás kockázatával. 

 

Finanszírozási kérdésekkel kapcsolatos szolgáltatásaink az alábbiakra terjednek ki:​

​

1. Forrásszerkezet 

  • A cég ideális forrásszerkezetének meghatározása.

  • Pótlólagos forrásbevonás esetén javaslat arra vonatkozóan, hogy a forgóeszköz-, beruházási-, vagy projekthitel, esetleg a kockázati-, vagy magántőke az ideális megoldás a cég számára.

 

2. Hitel- és tőkeági finanszírozások előkészítése és lebonyolítása

  • Üzleti- és pénzügyi terv készítése (a bankok/tőkebefektetők által elvárt formai és tartalmi követelmények mentén).

  • A forrásbevonáshoz szükséges hitelkérelem, befektetői tájékoztató elkészítése.

  • Kapcsolatfelvétel a potenciális bankokkal, tőkebefektetőkkel.

  • A beérkező ajánlatok árazási- és egyéb feltételek alapján történő értékelése, az összes szempont mérlegelése alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot tevő finanszírozási partnerre.

  • A teljes folyamat során az ügyfél képviselete a finanszírozó, illetve befektető partnerekkel folytatott tárgyalásokon.

bottom of page